作为「企业数据化服务平台」的客户管理环节，CRM 与数据查证、AI 分析、消息协同深度集成
多渠道线索统一管理，智能分配与自动回收，确保每一条线索都不被浪费
动态字段、Tab 配置、历史字段预选，一套系统适配金融、通用等多行业场景
多引擎 AI 大脑，支持 Hermes / OpenClaw / WorkBuddy，客户自行部署并持有数据
授权采集税务+工商双维数据，秒级生成 10 种专业企业报告，AI 深度解读
实时业绩看板、销售漏斗、转化分析，让管理者一目了然，科学决策
消息协同中枢统一路由，飞书 / 企微 / 钉钉多渠道覆盖，AI 自动响应+人工接单
从客户数据采集到成交协同，全链路数字化流转
无论是直接使用、品牌运营、私有部署，还是兼职代理，我们都能满足您的需求
直接使用投融数字科技平台，快速上线，按需付费，适合 1-20 人的顾问团队
以您的品牌独立运营，自定义域名和界面，适合有品牌需求的顾问机构，付费版本即可开通基础贴牌
系统部署到您的服务器，数据完全自主可控，适合 20 人以上大型机构或对数据安全要求高的企业
面向有金融从业经验的个人，兼职合作，按贡献计件发放积分，灵活参与
城市代理与贴牌合作如何协同？
城市代理面向个人从业者，贴牌合作面向有规模的机构，两者天然不冲突。 代理人赚取的积分可直接用于为客户生成报告、抵扣订阅费用，或满额后申请提现—— 用在系统里比提现更划算。代理人还可将当地机构推荐给平台签贴牌合同，成功签约额外获得高额积分奖励，成为平台最有价值的招商大使。
从个人顾问到大型团队，灵活的定价方案满足不同规模需求，在线支付即开即用
所有套餐均包含核心 CRM 功能，无需额外付费 · 支持微信/支付宝在线支付
查看完整套餐对比 →以企业数据为核心，打通客户管理、查证、AI 分析、协同全链路
广东投融数字科技有限公司，专注企业数据化服务 SaaS 领域。旗下「投融数字」平台以企业数据化服务为核心定位， 整合多租户 CRM 系统、企业报告服务、Hermes AI 分析引擎、消息协同中枢四大能力， 为金融顾问机构、财税服务机构、投资机构提供一站式数字化工具。
以数据连接企业服务的每一步。通过 采集→查证→分析→协同 的数据化服务闭环， 让商业顾问机构拥有大型企业的数据驱动能力。平台专注多行业适配， 一套系统同时支持金融、通用等行业的动态字段与业务流程配置。
金融版（已上线）以 174+ 金融产品库 + AI 评分引擎为顾问团队提效。
通用版（开发中）支持动态字段、Tab 配置、多行业灵活适配。
未来计划沿房产 → 汽车 → 保险 → 更多行业路径扩展，
打造跨行业商业服务 SaaS 基础设施。
面向有金融从业经验的个人开放城市代理合作，按贡献计件发放平台积分。 积分可用于生成客户报告、抵扣订阅费，或满额申请提现。以二三线城市为切入点， 逐步覆盖长三角、珠三角、环渤海等核心区域，欢迎咨询加入。
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